【因應最新稅制談保險工具規劃策略運用】
講師~陳俊廷會計師
課程特色
本課程的特色除幫助保險從業人員能更熟稔最新修訂之保險及稅務相關法令規定，藉以幫助客戶作正確財富傳承規劃。並可解決對保險稅務最新實務上之疑問，降低被國稅局課稅機率。除此之外並強調在運用保險工具作稅務規劃外，也著重在特留分、資產保全、保單關係人校正與財富傳承的實務研討與分析。
預期效果
熟稔相關稅務法令後，應如何安排要保人、被保險人及受益人可做出正確規劃，藉以評估及降低被課稅的風險。
培養學員如何運用財富傳承的理論與實務研析，以提升高額保單設計規劃的技能。
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課程時間 |
課 程 內 容 |
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113/4/18(四) 09:30-12:30 |
◆保險與租稅關聯性之探討(上) 1.保險與所得稅法之探討與解析 2.保險與最低稅負制之探討與解析 3.保險與遺產贈與稅之探討與解析 4.保險工具與各項稅制之實戰演練 |
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113/4/18(四) 13:30-16:30 |
◆保險與租稅關聯性之探討(下)
1.遺產稅特殊判例之探討與實務解析 2.保險給付計入遺產實質課稅之探討與實務 3.保單實質課稅計入遺產與最低稅負制分析之探討與實務解析 4.要保人變更之課稅實務與如何校正之規劃 5.最新保險課稅實務案例解說與分析
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113/4/25(四) 09:30-12:30 |
◆保險工具運用在財富傳承之實戰演練(上) 1.促約成功與舉績致勝之四大心法與新思維 2.預留稅源之保單應如何正確規劃 3.贈與規劃應如何運用保單正確規劃 |
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113/4/25(四) 13:30-16:30 |
◆保險工具運用在財富傳承之實戰演練(下) 1.保單如何破除民法特留分規劃 2.遺囑的效力與如何運用保險預留特留分 3.運用保單工具作退休規劃及財產為自己所用之資產保全實戰演練 4.如何運用保單規劃完成公益志業 5.運用保單工具作作不同職業風險屬性客戶及三代受益之財富傳承實戰演練 |
上課費用
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